لوک جوان که پس از دیدن قتل وحشیانه پدرش به دست مهاجمی با یک قلاب دچار آسیب روحی شدیدی شده است، مامور می‌شود تا به فاش شدن هویت قاتل کمک کند.

اقتباس راک اند رول جان گود فیلم‌نامه‌نویس از اتللو اثر شکسپیر، که در آن اتللو یک مبلغ مذهبی سرگردان است که به طور اتفاقی وارد کمون دورافتاده یاگو می‌شود. او در آنجا با دزدمونای دوست‌داشتنی ازدواج می‌کند که این امر موجب خشم شدید یاگو می‌شود که او نیز عاشق دزدمونا است. رهبر توطئه‌گر کمون سپس موفق می‌شود به آرامی به اتللو فشار بیاورد تا اینکه قتل و تراژدی رخ می‌دهد. ترانه‌ها شامل «اتللو»، «کار روی یک ساختمان»، «نان را بخور، شراب را بنوش»، «کتاب پیشگویی»، «این همان چیزی است که خدا گفت»، «چاگ آ لاگ»، «چشمانت را باز کن»، «شهوت خون»، «چراغ را خاموش کن» و موارد دیگر است.